江湖众豪杰为争夺“玄铁令”汇集中原古镇，不料玄铁令却到了寻找母亲的小丐手中，正当众人围住小丐索要“玄铁令”之际，谢烟客从天而降将小丐抢走，一路之上，险象丛生，小丐名叫狗杂种，从小与母亲在深山长大，不谙人情世故。
谢烟客曾许诺，谁要得到“玄铁令”，就会为谁办一件事，小丐却万事不去求人，谢怕小丐落入他人之手，故意打乱顺序教小丐内功，以期阴阳不调，相克而死。
雪山派掌门人白自在狂妄自大，屡屡遭到夫人的奚落，为证实自己武功第一，白自在逐令封万里去请谢烟客到凌霄城比武。
黑白双侠石清夫妇为寻找杀子仇人梅芳姑，浪迹江湖，吃尽苦头。